Первоначально проект был заявлен, как трилогия, основанная на 17-минутной короткометражке "Охотнике на якудзу". Во время производства упоминались Охотник на якудзу, Охотник на якудзу 2 и Охотник на якудзу 3. Однако после смены названия, проект сократился до двух фильмов.В первом фильме звезда кино Асами (Сукебан бой, Девочка-машина) показана как главный "охотник", сражающейся со своим антагонистом, которого сыграла своенравная актриса Рена Комине.
Япония в середине 16 века погрязла в пучине кровавых гражданских войн. Овари Ода Нобухидэ, князь небольшой земли, вынужден постоянно защищаться от набегов соседей: предприимчивого Сайто Досана и могущественного Имагава Ёсимото. У князя есть старший сын по имени Нобунага, который постоянно печалит отца: он вырос слишком диким, беспечным и норовистым. Однако пока никто не видит, вместе со своими приближёнными он пытается разыгрывать шуточные сражения с крестьянами и примеряет на себе роль полководца и главы клана.
После второй мировой войны один из городов Японии представляет из себя печальное зрелище. Геносуки, второй босс группировки якудза держит чёрный рынок товаров в своих руках. Пользуясь послевоенным беспорядком Иваса и его бригада якудза захватывают то, что осталось после американских военных, контролируют чёрный рынок и хотят стать самой влиятельной бригадой в области Енко. Иваса убивает Геносуки, но прежде чем умереть он называет своим приемником Синдзи Тердзиму и заставляет его поклясться продолжить семейный бизнес и не пытаться отомстить за его смерть, и не действовать силовыми методами в выяснении отношений. Синдзи пытается делать, так как завещал ему босс, но постоянные нападки со стороны…
Это случилось ранним утром 5 сентября первого года Коку (1844 год) у парадных ворот усадьбы советника по делам правосудия князя Дои. Высокопоставленный вассал могущественного клана Акаси совершил сэппуку. Он убил себя, чтобы привлечь внимание сёгуната к бесчинствам своего господина, главы клана Акаси. Этот отчаянный поступок потряс сановников сёгуната, ибо главой клана Акаси был никто иной, как сам князь Нарицугу Мацудайра, младший брат сёгуна Иэёси. Развращённый до мозга костей и уверенный в собственной безнаказанности, Нарицугу, князь Акаси, совершил злодейское преступление. Однако сёгун простил любимого брата. Более того, он назначил его своим советником. Законы правосудия попраны, судьба…
Учитель с двумя учениками занимаются обрядовыми манипуляциями с мертвецами. Из соседней деревни поступает заказ — доставить для похорон труп местного богатея. Учитель приказывает оформить это дело ученику Ху, но тот сплоховал и труп у него похищают. А понадобился мертвец некоему французскому учёному, который изучает воздействие каких-то препаратов на мёртвых людей. Трупу вводят эти препараты через капельницы, но что-то идёт не так и мертвец вырывается на свободу и начинает хулиганить в округе.
Десять тысяч лет назад началась великая битва, в которой победили люди. В настоящее время археологи обнаруживают запечатанных бессмертных, и случайно освобождают их. Таким образом, начинается новая великая битва. Создав Райдер-систему, основанную на силе Джокера и способную запечатать бессмертного, организация «BOARD» поручила двоим молодым людям стать Райдерами.
Это яркое карнавальное действо будет интересно тем, кто хорошо знаком с бакумацу вообще и с Синсэнгуми в частности, ведь история падения сёгуната здесь поставлена с ног на голову, а известные факты и многочисленные легенды, связанные со знаменитым отрядом, перетасованы самым причудливым образом. Так что просмотр превращается в увлекательное разгадывание шарад, предложенных зрителю создателями фильма. Театральная пьеса, которая легла в основу сценария, неоднократно ставилась на сцене с 1989 по 2012 год.
Действие фильма охватывает с 1864 по 1877 г. г. и начинается со знаменитого предотвращения лидерами народного ополчения «Синсэнгуми» пожара в Киото. На протяжении этих лет и событий, показанных в фильме, Судзи — воин, отлично владеющий искусством боя на мечах — становится свидетелем крушения мира самураев, когда меч и этический код этого сословия теряют свой традиционный смысл. Его друзья, принадлежащие к разным кланам, вынуждены воевать в гражданской войне на разных сторонах, и ему самому придется сделать непростой выбор между верностью своему мечу и идеалами новой жизни.
Вторая мировая война, американские воздушные силы начинают бомбить Токио. Девушка по имени Харука пытается спасти своего отца, но её останавливает молодой человек Хирото, и отец Харуко погибает на её глазах. Они встречаются снова спустя несколько лет, когда Харука работает как медсестра, а Хирото как пациент с болезнью сердца. Вторая пара - это кореец Боку Хитоси и медсестра Ямада Кадзуэ.