В процветающем городе Гуанпин люди и демоны мирно сосуществуют. Демоны искусно скрывают свою истинную сущность и умеют маскироваться под людей. Бань Ся, дочь богатой семьи, обладает необычными глазами, которые позволяют ей видеть тени тех, кого на самом деле нет. Из-за этого, несмотря на её покладистый и послушный характер, её тайно называют «сумасшедшей». Когда Бань Ся узнаёт, что невеста её кузена — демон, она оказывается в опасности и встречает Сюань Е, охотника на демонов. Нежный поцелуй в глаза, который он дарит ей, открывает для Бань Ся мир, где люди и демоны живут бок о бок. Вместе они расследуют множество загадочных событий в Гуанпине, и их отношения становятся всё более близкими. Однако…
История о четырех решительных людях — Юань Мо, А Шу, Ван Кунь У и Юй Чи Хуа — которые, движимые идеалами, смело отправляются в путь ради своей страны и справедливости. Во времена мира династии Дамин, Юань Мо, простой житель города Чанлэ, стоит у городских ворот, выдавая разрешения иностранным посетителям, используя печать Павильона Четырех Углов. Неожиданно он сталкивается с А Шу, беженкой из королевства Яньлэ, пытающейся тайно проникнуть в город, что приводит к стычке, и недавно прибывший генерал пограничных войск Ван Кунь У наказывается, будучи назначенным ответственным за обязанности в Павильоне Четырех Углов. Вследствие этого Юань Мо оказывается невольно втянутым в дела западного отдела Павильона…