История развития Коммунистической партии Китая. События охватывают период с 1915 года, когда Чэнь Ду Сю и Ли Да Чжао вместе с другими единомышленниками основали журнал «Молодежь», до 1921 года, когда был опубликован первый выпуск журнала «Новая молодежь», ставший партийным органом печати Компартии Китая. Это было бурное время, отмеченное Движением за новую культуру, Движением 4 мая (1919 г.) и созданием КПК. Сериал рассказывает о человеческих судьбах Ли Дачжао, Чэнь Дусю и Ху Ши от знакомства до разрыва и вступления на разные жизненные пути, о революционной молодежи, Мао Цзэдуне, Чжоу Эньлае, Чэнь Яньняне и других в эту «эпоху пробуждения».
Дорама основана на жизни Сыма И, великого политика и стратега царства Вэй в эпоху Троецарствия. Он служил Цао Цао и его преемникам. Ко времени его смерти семья Сыма фактически захватила власть в царстве Вэй. Его внук Сыма Янь, сбросив род Цао, основал империю Цзинь и присвоил ему посмертное имя Сюань-хуанди.
Продолжение дорамы "Альянс Советников". История начинается с конфронтации Сыма И с его соперником по жизни Чжугэ Ляном и описывает его переход от Фучэна к Цюань Давэй в период после трех царств.