Ёсида – репатриант, который провел свое детство в Лондоне, не может найти свое место в японской школе и приспособиться к атмосфере замкнутого провинциального общества. В конце концов, когда он решает бросить школу, он встречает новых друзей и окунается с головой в хип-хоп культуру, но снова теряет себя в суровых реалиях из-за поражений в рэп-батлах и предательства друзей. Утратив страсть, Ёсида стал простым торговцем наркотиками, был арестован и пережил еще больше трагедий.
Сота (Иура Арата) живет с Ракуто (Нарита Рё) в квартире в Токио. Ночью они работают в баре, а также занимаются торговлей марихуаной. У этих двух молодых людей нет никаких целей в жизни, но однажды они попадают в неожиданную ситуацию. На основе манги Танака Юитиро.