Токугава Рюносукэ, страстный и идеалистичный учитель, начинает преподавать в 5-м классе начальной школы Гинза Дайити. Испытывая трудности с жильем после выселения, он переезжает к Эномото Хидэки, учителю 4-го класса. Драма исследует психологическую динамику учеников и школьной администрации, когда они сталкиваются с проблемой слияния с соседней школой.
Ойда, случайно убивший в ДТП велосипедиста и его дочь, сидит в тюрьме. Перед выходом сокамерник предлагает ему убрать троих людей за 15 миллионов йен. Ойде нечего терять и он соглашается. Но всё оказывается не так просто - во-первых, этих троих ищут ещё и двое убийц из Гонконга; во-вторых, чем больше Ойда узнаёт об истории, в которую попал, тем меньше она ему нравится.
Япония, начало 19 века. Молодой врач Ясумото Нобору (Юдзо Каяма), завершив обучение в Нагасаки, приезжает по направлению в больницу знаменитого доктора Нииде по прозвищу Красная Борода (Тосиро Мифунэ) в районе Коитикава в Эдо. Бедность и нищета пациентов, суровость доктора, мечта работать при дворе правителя, а не в захолустной лечебнице, приводят к резкому неприятию Ясумото местных порядков и к нежеланию работать здесь вообще. Лишь понемногу он начинает замечать честность и благородство простых людей, всю жизнь страдавших и умирающих в одиночестве, обращает внимание на разумность больничного режима и, наконец, замечает доброту, скрывающуюся за суровым взглядом Красной Бороды. С этого времени…