После смерти отца школьник Иссэй находит утешение в актерском мастерстве. Однажды, возвращаясь из школы, он замечает на стене заброшенного завода необычную вывеску: «Уроки актерского мастерства для начинающих». Преодолев внутренние сомнения, Иссэй решается войти внутрь, где встречает преподавателя Тёно, одетого во все черное. Тёно предлагает Иссэю попробовать себя в импровизации. Согласившись, Иссэй вскоре обнаруживает удивительную способность своего наставника – Тёно умеет проникать в воспоминания людей, путешествуя по закоулкам их прошлого. В это же время Тикако, классная руководительница Иссэя, обдумывает идею включения театрального искусства в школьную программу. Словно ведомая невидимой…