Младшая Цяо родилась в приграничном городке в семье, где предпочтение отдавалось сыновьям, и никогда не получала должной заботы и внимания. Отношение отца к ней было настолько холодным, что в эпоху «политики одного ребенка», чтобы сохранить работу, он даже не зарегистрировал ее, оставив на попечение в Мьянме по другую сторону границы. Однажды, воспользовавшись случаем и заручившись согласием старшей сестры, она присваивает личность «Цяо Янь» и отправляется покорять Пекин. Годы упорного труда превращают никому не известную провинциальную девушку в настоящую звезду. Однако за блеском славы скрывается глубокое одиночество и постоянное напряжение – гнетущие «тайны», от которых Младшая Цяо никак не…
В поисках лучшей доли двое бирманцев нелегально эмигрируют из родной Мьянмы в Таиланд. Пока один из них старается заработать денег и вернуться домой, второй всеми силами пытается избежать такого исхода.
Из-за того, что сельское хозяйство приносит всё меньше и меньше денег, бедный крестьянин в Мьянме меняет корову на мопед и отправляется в город работать водителем. Среди его первых клиентов оказалась женщина, которая вернулась в родные места из Китая на похороны деда. Она хочет начать жизнь сначала после того, как сбежала от мужа, за которого была выдана замуж против своей воли. Узнав, что можно неплохо заработать на продаже метамфетамина, она предлагает шофёру поработать наркокурьером.