История одной семьи: матери и её сыновей, которые живут в старом доме на окраине Тайбэя. Младший сын Лаошу работает на рынке и встречается с немой женщиной, которая вытворяет всякие глупости. Старший сын Шанхэ работает в развлекательной компании и танцует в ночном клубе для геев, где вскоре оказывается втянутым в сомнительный бизнес. Фильм показывает неблагополучную жизнь героев в подвешенном состоянии, погрязших в выпивке и ведущих жалкое существование.