История о третьем императоре династии Мин - Чжу Ди, сыне императора Чжу Юаньчжаня, основателя династии Мин. Чжу Ди с юности учился военному делу и политике. Особое влияние на него оказал генерал Сюй Да, под руководством которого он участвовал в кровопролитной войне. Когда он стал во главе собственного войска, то ему пришлось увидеть, насколько опасно не разбираться в реалиях императорского двора. Чжу Ди осел в Пекине и поклялся защищать страну от захватчиков. Когда умирает император, Чжу Юньвэнь восходит на трон. И Чжу Ди понимает, что ему следует быть готовым и ожидать смерти или поднять мятеж, потому что нового императора не устраивало само его существование, сильного и популярного военачальника.…
На столицу обрушивается страшная новость. Говорят, что помощник министра церемоний был околдован, теперь безвольный мужчина совершает жестокие убийства. Но он не единственный, кто стал жертвой могущественных колдовских чар. Дабы защитить местных жителей и не допустить бунта, государь поручает главе полицейских провести тщательное расследование и остановить преступников. Но тот, как всегда, отправляется за помощью к королю попрошаек Су. Ведь Су не просто бездомный, гуляющий по улицам, он также является мастером боевых искусств. Как оказалось, некий колдун, отвергший своего учителя, обладает могуществом. Его пагубная музыка проникает в сон человека, подчиняя их мысли. И следующей его целью является…