На столицу обрушивается страшная новость. Говорят, что помощник министра церемоний был околдован, теперь безвольный мужчина совершает жестокие убийства. Но он не единственный, кто стал жертвой могущественных колдовских чар. Дабы защитить местных жителей и не допустить бунта, государь поручает главе полицейских провести тщательное расследование и остановить преступников. Но тот, как всегда, отправляется за помощью к королю попрошаек Су. Ведь Су не просто бездомный, гуляющий по улицам, он также является мастером боевых искусств. Как оказалось, некий колдун, отвергший своего учителя, обладает могуществом. Его пагубная музыка проникает в сон человека, подчиняя их мысли. И следующей его целью является…