Заводчик крокодилов Лю решает прикрыть свое дело и продает всех своих питомцев Болтуну Чжао - включая гигантскую крокодилицу Амао. Чжао собирается пустить их на суп в своем ресторане, но Амао сбегает и первой, кого она встречает на пути, оказывается девушка по имени Вен Ян. Их встреча заканчивается тем, что Амао глотает сумку девушки, в которой находилось 100 тысяч евро. Это все деньги, которые есть у Вен Ян и ей жизненно необходимо поймать крокодилицу, в чем ей может помочь местный полицейский Ван.
Действие фильма происходит в провинции Юньнань на юге Китая. Правительство требует от жителей маленькой горной деревушки переехать в другое место. Старик Люй и остальные жители вместе с ним отказываются куда-либо переезжать. На фоне этого происходят и другие события в жизни обычных деревенских жителей: непростые родственные отношения в семье старика Люя, давняя любовь между деревенской девушкой и сыном старика, неожиданно появившимся спустя три года, без вести пропавший муж одной из жительниц и даже таинственный вор, крадущий кур у жителей деревни - всё это легло в основу сюжета.
Гу И Чжун (Цзэн Шунь Си), молодой мастер знаменитой семьи Гу в Сучжоу, окончил архитектурный факультет известного зарубежного университета. Во время Войны сопротивления японской агрессии Гу И Чжун настаивал на своем пребывании в Сучжоу под предлогом защиты культурных реликвий, хотя на самом деле он активно участвовал в антияпонской деятельности. В ходе спасательной операции Гу И Чжун был обвинен японцами как предатель внутри партии, и предан в одночасье. Не имея возможности доказать свою невиновность, и чтобы найти настоящего предателя, Гу И Чжун взял на себя инициативу по проникновению в японскую армию и стал скрытым членом станции секретной службы Сучжоу. Его тайное задание полно опасностей.…