Период с 220 по 280 в истории Китая назван Троецарствием, ознаменовавшемся постоянными столкновениями трех выделившихся государств: Шу, Вэй и У. Битвы велись не только на полях сражений, но и в самих государствах, где с каждым годом все больше разрасталась шпионская сеть неприятеля. Когда легендарный шпион Шу по прозвищу Байди, много лет уже проживающий в землях Вэй, передает ложное послание, которое стоило потери важных позиций, его начинают считать предателем. Устранить его посылают Сюнь Сюя — зятя Байди и его названого брата, который до конца не верит, что того действительно могли переманить. И правильно делает, так как послание Байди перехватил талантливый шпион Вэй — Чжулун. Теперь им предстоит…
История о сёстрах-близнецах с разными жизненными позициями. Одна всего добивается сама, прикладывая множество усилий, другая использует свою красоту. В конце концов одна сестра помогает другой понять, что важна не только внешняя красота, но и красота, которая исходит от сердца.
Хуан Яоши, один из пяти великих мастеров мира рек и озёр, спасает девушку Мэй Жохуа и приводит её на остров Цветения персиков. Он дарует ей новое имя Чаофэн, что значит «Обгоняющая ветер», и берёт в ученики. Вместе с соучениками Чаофэн постепенно взрослеет и постигает боевые искусства. Когда Хуан Яоши понимает, что их чувства переросли привязанность наставника и ученика, он покидает остров. Через два года он возвращается вместе с женой Фэн Хэн и частью «Руководства Девяти инь» — сборника таинственных техник, заполучить которые мечтает любой воитель.
Где-то на севере Китая, 2019 год. Ван Вэя (Лю Ди), владельца спа-клуба в безымянном северном городке, навещают двое местных чиновников, чтобы расспросить о его отце, Ван Дэчжи (Дин Сихэ), который еще в марте 1999 года, в возрасте 35 лет, был водителем небольшой научной экспедиции в пустыню. Членами экспедиции были профессор университета Ян Чэнмин (Го Сяомин), его ассистент Чжао Цин (У Вэньцзе), а также друг Ван Дэчжи, Чэнь Ганцюань (Ли Кай), богатый парень, который и порекомендовал безработному знакомому эту работу. Группа потеряла связь с внешним миром. Через две недели в результате поисков в песке нашли только фотоаппарат. Четыре года спустя Ван Дэчжи был официально объявлен мертвым. Однако…