Фильм создан по мотивам популярной игры, по которой уже выходило аниме - одноименный сериал 2002 года и полнометражка в 2003 году. Сюжет крутится вокруг старшеклассника Кеуты и его друзей, главная мечта которых - вывести свою малоизвестную группу на вершины хит-парадов. Но когда им уже почти улыбается удача, оказывается, что планы на будущее придется отложить, ведь на смену уходящей эпохе Рыб грядёт судьбоносная эпоха Водолея, настает смена эпох и судьбы друзей уже определены высшими силами.
Отдалённый католический монастырь затерянный среди снегов. Уединённая жизнь, натуральное хозяйство, маленькая церковь с воскресными мессами, и юноша, скрывающийся в этом пристанище. Но кажущееся смирение здешних обитателей и их кроткое служение Господу обманчиво.
Выжившего в ходе казни на электрическом стуле Теншу Яширо ставят перед выбором: либо пройти экзекуцию повторно, либо принять участие в неком секретном эксперименте, по результатам которого можно выйти на свободу. Юноша выбирает второй вариант и оказывается в одной камере с другим таким же выжившим преступником. В чем суть эксперимента – неизвестно. Однако вскоре к ним поселяют экзальтированную даму, утверждающую, якобы она ведьма. И действительно, дама творит сверхъестественные вещи, но колдовство тут ни при чём – во всём виноват загадочный "изотоп" в её организме. Впоследствии он переселяется в Теншу, тот пытается использовать свою новую силу для побега, а на сцене тем временем появляются безжалостные…