Катакана Ёнэтаро (Мифунэ Тосиро) по прозвищу Акула - торговец лошадьми, не остановится ни перед чем, чтобы получить желаемое. Путь его лежит на север, на Хоккайдо. Акула любит выпивку и азартные игры, поэтому в один прекрасный день он становится жертвой карточных шулеров. Прекрасная и трагичная история о днях после падения Сёгуната, когда человек мог во всём полагаться только на собственные силы. По роману Накаяма Масао.
77-летний Токускэ перенес инсульт, теперь вся жизнь в доме крутится вокруг него. Месестра, врачи, уколы, массаж и забота о здоровье. Среди всей этой суеты старик не может оторвать глаз от своей прелестной невестки Сацуко. Решительная и самоуверенная Сацуко пользуется тем, что хозяин ей благоволит, а вот все остальные домочадцы сердятся на старика за его капризы и скаредность. По одноименному роману Дзюнъитиро Танидзаки.
Окуро (Аяко Вакао) - юная девушка-тануки*, которая влачит жалкое существование со своим отцом-пьяницей. По ошибке они попадают во дворец тануки, где прекрасная принцесса тануки (ее также играет Аяко Вакао) готовится к свадьбе с не менее прекрасным принцем тануки (Итикава Райдзо). В самом разгаре приготовлений к свадьбе принцесса убегает из дворца, и Окуро предстоит сыграть роль принцессы, чтобы не сорвать грандиозное мероприятие. *Тануки – традиционные японские звери-оборотни, символизирующие счастье и благополучие. Обычно описываются в виде енотовидных собак. Второй по популярности зверь-оборотень (первый — кицунэ). В отличие от кицунэ, образ тануки практически лишён негативной окраски.