Главные герои познакомились в девяностых и выросли вместе. Ногути Яэ (Мицусима Хикари) мечтает стать бортпроводницей, но попадает в аварию. Намики Харумити (Сато Такэру) стал пилотом воздушных сил самообороны Японии, но решил бросить это дело и пойти другим путём. На основе песен Утады Хикару «First Love» (1999) и «Hatsukoi» (2018).
Знаете ли вы, что такое эндзё-косай? Нет? Тогда почитайте. Именно этим и занимается 17-летний «ангел» — японская школьница Рио Одзава (Нодзоми Сасаки) — вместе со своими подругами. Впрочем, их даже подругами назвать нельзя, ведь люди для нее являются всего лишь источником денег: если человека нельзя использовать ради собственной выгоды, он ее не интересует. Разумеется, у нее есть жуткая тайна об одном страшном событии в ее юности, после которого сердце ее стало черствым и бездушным, но Рио предпочитает о нем не вспоминать и никому не говорить. Что же должно было случиться для того, чтобы эта холодная и расчетливая особа вдруг превратилась в ласкового и нежного ангела? Конечно, любовь! Любовь…