В 1940 году китайский композитор Сянь Синхай отправляется в Советский Союз, чтобы написать музыку к документальному фильму «Яньань и 8-я армия». Но начало Великой Отечественной войны помешало музыканту вернуться домой, и он осел в Алма-Ате. Там Синхай заводит дружбу с руководителем хора Казахского радио Бахытжаном Байкадамовым. Фильм совместного производства Китая и Казахстана.
В эпоху распрей и междоусобиц семья маленького мальчика была разорена и уничтожена. Став взрослым, волею судеб он, необученный военному делу, оказался в отряде воинов. Правители страны заметили храброго юношу, и с тех пор его судьбой стала война. Ступень за ступенью он поднимается к вершинам могущества, но этот путь не устлан розами. Мечтая создать новое, крепкое и справедливое государство, правитель, поднявшийся из низов, стремится окружить себя способными подчиненными, прекратить военные походы, построить крепости, сберечь людские и материальные ресурсы, а главное — вознести Закон на вершину и сделать всех людей одинаково равными перед ним. История провозглашает Чжу Юаньчжаня — императора-основателя…