Молодой профессор, преподающий теорию искусства в университете, страстно увлекается одной из своих молодых студенток. Он создает одну из своих лучших работ, которой дает имя Натали. С течением времени их бурный роман заканчивается тем, что девушка уходит, сказав, что вернется к художнику через десять лет для того, чтобы сравнить себя со скульптурой, моделью которой она послужила.
По мотивам рассказа Хам Седока "Маленький монах". В буддийском монастыре осталось только три монаха: старый настоятель, юноша Чонсим и маленький мальчик Тонъём. Мальчик никогда не видел своей матери, он никогда не ходил в школу, он завидует детям, у которых есть родители. В юном Чонсим пробуждается жажда любви. Старый монах пытается спасти их обоих от соблазнов большого мира и от злой кармы. Фильм вызывает сложные чувства. Пленительная красота природы, естественная смена времен года, обаяние детской улыбки сочетаются в нём с жестокостью, несправедливостью, обманом, предательством. Неоднозначный конец оставляет зрителя в растерянности.