Середина 80-х. Хён Су родился из богатой семье, но это не мешает ему быть главным источником проблем в школе. Поступив в старшую школу, Хён Су решает стать лидером, для чего необходимо победить всех остальных претендентов, среди которых есть Су Хо. Они совершенно разные, но в итоге становятся настоящими друзьями.
В небольшом городе в провинции Кёнгидо группа молодых головорезов проводят свои дни вместе. Они держат под контролем маленький городок. Однажды осенью, Се Ил, бывший лидер банды, возвращается, готовый к бою.