13-летний Тхэ Ок узнал чувство любви, когда впервые встретил свою двоюродную сестру А Ри на семейном собрании. 12 лет спустя Тхэ Ок находится на военной службе, ему приходит письмо, от которого его сердце вновь начинает биться чаще.
Ха Ныль - ученик средней школы, но его школьная жизнь не так проста как кажется. Он становится жертвой насмешек и издевательств от одноклассника Чи У, самого сильного ученика на потоке. Жизнь Ха Ныля меняется с переводом нового ученика Мён Хо, благодаря которому он более не боится унижений со стороны Чи У. Мён Хо создаёт сайт мультфильмов для взрослых и предлагает Ха Нылю присоединиться.