История о простых людях, противостоящих огромной злой силе, которая из-за попыток достичь своих целей ввергает общество в хаос. О Гю Тэ – бывший прокурор. До старшей школы он был боксёром-любителем, но после загадочного самоубийства своего старшего брата он бросил спортивную карьеру. Гю Тэ с энтузиазмом учился и окончил Высший институт судебных исследований и подготовки кадров, став перспективным прокурором следственного отдела. Но во время судебного разбирательства по делу о насильственных действиях чеболя он не смог сдержать свой гнев и в итоге ударил чеболя книгой законов по голове. После чего был вынужден уйти в отставку со своего поста, его лицензия была приостановлена на 10 лет, что положило…
Адвокат Бён Хо-Сон взялся за безнадежное дело об убийстве, где не то, что улик нет, даже тела нет. Вместе с прокурором Джин Сон-Ми он собирается узнать тайну, скрывающуюся за этим преступлением.
1527 год. В Чосонском королевстве неспокойно. Мало того, что по стране расползается жуткая зараза, от которой люди умирают в страшных муках, так ещё и на горе Инван откуда ни возьмись появляется волосатое чудище размеров немалых и нрава злобного. Даже ходят слухи, что нет никакого чудовища, а всё это плод коллективных галлюцинаций. Расследовать загадочные события берется верный подданный, когда адский монстр начинает угрожать самому королю Чунджону и его двору.