На шестом году существования Китайской Республики у власти в Цзянчжоу оказался губернатор Лэй Се. Смена режима и усиление противоборства разных сил привели к беспорядкам. Когда в городе происходит странное убийство, губернатор Лэй приходит в ярость и приказывает полицейскому управлению раскрыть дело к сроку, иначе все полицейские силы будут упразднены и заменены армией. Детективное трио, состоящее из проницательного сына адвоката Цинь Холэ (Чжи Гуан), уравновешенного и непоколебимого капитана Сун Хэ (У Сицзэ) и судебного врача Фань Сяофань (Ван Чжии), исследует ряд причудливых историй и обнаруживает существование чудовищного заговора.
В студенческие годы Сян Юань (У Цянь) призналась в любви Сюй Яньши (Чжан Бинь Бинь), но тот отверг её. После этого Сян Юань отказывалась от любых проявлений заинтересованности молодых людей. Спустя несколько лет дед Сян Юань отправил её в компанию в Сиане, которая вот-вот должна закрыться. Ей необходимо восстановить бизнес. Сюй Яньши, окончив институт, стал инженером в области космических технологий. Когда они встретились вновь, Сян Юань стала обеспеченной деловой женщиной, и разрыв между их положением в обществе огромен.