В свой день рождения писательница и художница Кёко в окрашенной в яркие цвета квартире ждёт интервью с редактором модного журнала. Сначала приходит её ассистентка, с которой та начинает игру подчинения и унижения. Потом приходят гламурные журналистки и фотографы, а затем заявляются призраки прошлого и безумие в полный рост.
Яшима работает водопроводчиком и испытывает проблемы с осознанием собственной сексуальности. Однажды она принимает вызов на дом, где встречает Кю. Они становятся близки, но их мрачные секреты скоро будут раскрыты.
Токита Сюдзи снимает фильмы и преподает в университете. В настоящее время он переживает не самые лучшие времена из-за съемок очередного фильма. И в этот непростой момент в его жизни появляется старшеклассница Рицуко.
После смерти жены архитектор Сигэки Нагаминэ (Акира Тэрао) остался вдвоем с дочерью-школьницей. Прошло два года, и в один из дней Эма не вернулась домой после занятий, хотя позвонила в дороге и сказала, что скоро будет. На следующее утро она была найдена мертвой на берегу реки. Расследованием занялись детективы Мано (Сиро Ито) и Орибэ (Ютака Такэноути) из отделения полиции округа Кото. И они уже почти добрались до подозреваемых, как вдруг Нагаминэ неожиданно получает на свой автоответчик сообщение от неизвестного, который называет ему не только имена убийц, но и адрес одного из них. Не находящий себе места из-за отсутствия какой бы то ни было информации о ходе расследования Нагаминэ приходит…
Цуоши Мацуоко, доктор в больнице Токио, неправильно диагностирует болезнь пациента как простуду. Но после внезапной смерти пациента, он понимает, что это очень серьезная болезнь, которая может заразить население. Болезнь распространяется, начинается эпидемия. Мацуоко изо всех сил пытается узнать причину болезни и найти лекарство вместе с доктором Эико Кобэяши.
Во время приема новых грузов работники таможни нашли контейнер с волосами. Целый контейнер волос — и женский труп среди них. Без глаз, почек и печени. Над покойницей явно поработали головорезы с черного «донорского» рынка, но таможенников смутило даже не это, а волосы трупа. Они продолжали расти — и с невероятной скоростью. Если таможенников этот факт удивил, то сторожа морга Гундзи Ямадзаки он очень даже порадовал. Старый некрофил много лет коллекционировал женские волосы, поэтому столь удивительная находка показалась ему настоящим даром небес. В первую же ночь Гундзи выкрал безглазую покойницу из морга, принес домой и уложил в свой любимый гамак. Всего через пару дней после исчезновения безглазого…
Прикованная к инвалидному креслу Таеко - успешный автор эротических романов, живущая в роскошной квартире, на неё работает несколько молодых редакторов и ассистентов. Она пишет зловещий рассказ о кровосмесительном и жестоком любовном треугольнике (отец, мать и дочь). Новый молодой редактор, Юджи, начинает изучать её и неожиданно обнаруживает, что Таеко только симулирует свою инвалидность. Что же она скрывает?
Молодого учителя Казаму, не питающего особой страсти к своей профессии, за плохие показатели его учительской деятельности понижают до помощника учителя. Расстроенного понижением Казаму приставляют к новому учителю Нанба Джиро, который отличается своим иногда буйным характером и странными выходками. Однако, Нанба способен решить сложные проблемы учеников, хотя его методы несколько грубоваты и порой немыслимы.
Прошел год с событий финальной серии первого сезона. Кирияма по-прежнему работает в полиции и всё также интересуется нераскрытыми делами, у которых истек срок давности. Вместе с его напарницей Миказуки он продолжает раскрывать дела в качестве хобби и дарит свои "Я никому ничего не скажу" карточки преступникам.