В ночной мгле города Лоян времен Великой династии Тан, тающей в свете неугасимых городских огней, обитают духи кошачьих демонов. Каждую ночь они выходят на прогулку, крадут человеческие облики, приглашают на танец и разделяют чувства с людьми. В танцевальном зале благородный господин вновь встречает свою давнюю возлюбленную из сновидений о юности. Но что влечет его на самом деле – знакомая внешность или горячее сердце старой кошки, скрывающейся в этом облике? В деревенском приюте черная кошка жертвует своим хвостом, чтобы вернуть к жизни бывшего благодетеля. Но станет ли для нее это воссоединением с любовью всей жизни или ловушкой, полной корыстных желаний и предательства? В канаве дух-мышонок…
Хуан Яоши, один из пяти великих мастеров мира рек и озёр, спасает девушку Мэй Жохуа и приводит её на остров Цветения персиков. Он дарует ей новое имя Чаофэн, что значит «Обгоняющая ветер», и берёт в ученики. Вместе с соучениками Чаофэн постепенно взрослеет и постигает боевые искусства. Когда Хуан Яоши понимает, что их чувства переросли привязанность наставника и ученика, он покидает остров. Через два года он возвращается вместе с женой Фэн Хэн и частью «Руководства Девяти инь» — сборника таинственных техник, заполучить которые мечтает любой воитель.