Путешествующий на запад за священными скрижалями монах Тан Сэн и трое его учеников с царем обезьян Сунь Укуном во главе прибывают в городок, расположенный в Львином ущелье. Его жителей уже долгое время терроризируют демоны, которых возглавляют Львиный царь, Слоновый царь и Птичий царь. Сунь Укун соглашается помочь людям и договаривается с демонами о том, что те оставят город в покое, но Птичий царь не только нарушает клятву, но еще и похищает Тан Сэна, прекрасно зная, что если съесть его плоть, то можно стать бессмертным.
18 сентября 1931 года на северо-востоке Китая произошёл Мукденский инцидент, дав начало контрнаступлению японских войск на материк. Разразилась китайско-японская война. Коммунистическая партия Китая во главе с Мао Цзэдуном дала отпор захватчикам и постепенно сформировала антияпонский национальный единый фронт с Гоминьданом и другими повстанцами. Во время антияпонской войны Восьмая армия, Новая четвертая армия, Северо-Восточный антияпонский альянс и Южно-Китайские антияпонские партизанские силы под руководством Коммунистической партии Китая уходили глубоко в тыл врага, приближая победу. Поскольку на восточном поле битвы участвовали Советский Союз, США, Великобритания, а также страны Юго-Восточной…