В январе 1933 года японская армия захватила Шаньхайгуань, а в марте оккупировала Чэндэ. Антияпонское движение в Северном Китае оказывается под угрозой, обостряется борьба между националистами и коммунистами, и различные страны создают шпионские организации, стремясь еще больше расколоть Китай. Чтобы укрепить свою политическую власть, националистическое правительство открывает в Шанхае военную академию Циньшань. Директор Пу Цун (Яо Ган), опираясь на нее, раскидывает огромную разведывательную сеть, которая делает его непобедимым в информационной войне. Гу Пань (Сун И) и Тянь Цяоцзе - одни из лучших учениц, они близки как сестры и обе тайно влюблены в своего преподавателя Тань Чжунвэня (Фань Син).…