Фильм основан на исторических событиях, произошедших в конце XVI века, когда японские захватчики вторглись в Корею. Это было нелегкое испытание для корейского народа, но они не сдались и отчаянно сопротивлялись. На фоне этих событий разыгралась политическая игра за власть над страной
Что стоит жизнь какой-то служанки, если ежегодно их показательно казнят на церемонии? Что стоит жизнь наложницы, если после рождения сына её отправляют в монастырь? Что стоит жизнь наследника трона, если для всесильной королевы-матери важнее всего вопросы крови? Что стоит жизнь самой королевы-матери, если невинные жертвы мстят ей даже после смерти?.. Самоубийство служанки Воль Лён всколыхнуло дворцовую знать. Но выяснить, что это было убийство, для медсестры Чхон Нён оказывается проще, чем разобраться в хитросплетениях дворцовых интриг, в которых замешаны даже слуги. Темное прошлое королевского рода таит в себе ключ к загадочному настоящему и кошмарному будущему.
Чхве Кон (Пак Чжун Хун) был популярной рок-звездой. Прошло время, Чхве Кон считает, что сейчас в центре внимания более молодые поп-артисты. Тем не менее, Чхве Кон по-прежнему живёт жизнью рок-звезды: вождение в нетрезвом виде, наркотики и т.д. Между тем, его верный менеджер Пак Мин Су (Ан Сон Ги) старается держать Чхве Кона подальше от неприятностей, но от этого страдает его семья. После очередной переделки Чхве Кон вынужден переехать в маленький провинциальный городок, чтобы работать диджеем на радио. Радиостанция находится на последнем издыхании и вот-вот закроется. Но происходит нечто странное: Чхве Кон в свойственной ему манере ведёт передачи, простые жители городка появляются у него в радиоэфире,…
Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец, над ними нависает угроза казни, но им дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Главный герой, клоун Гон Киль, хоть и мужчина, но завоевал сердце короля своей необычайной красотой. Ревнивая королева всякий раз пыталась унизить его, даже задумала убить...
Согласно последней воле старого мастера, три монаха отправляются в Сеул, чтобы доставить его останки в храм Мушим. Прибыв туда, они обнаруживают, что настоятель из-за больших долгов сбежал и оставил храм вместе с его обитателями на произвол судьбы. И три монаха стремятся сделать все возможное, чтобы помочь храму, привлекая общественность и государство, чьи пожертвования начали идти на развитие храма. Но когда все начинает налаживаться, в жизнь обитателей храма вмешиваются 4 бандита, которые хотят разрушить храм, поскольку он не вписывается в планы городской реконструкции.