Ю-Чжин становится временным учителем в классе для трудных подростков. Среди ее студентов Чжон-Хун, который был выгнан из футбольной команды в связи с инцидентом с применением насилия, и Сон-А, живущая с матерью китаянкой. Пытаясь достучаться до детей и объяснить им, что в их жизни не все потеряно, Ю-Чжин заставляет подростков принять участие в шоу талантов, устроенного окружным офисом. А выступят они на шоу с мюзиклом…