Четверо мальчиков отпраляются в опасный поход через гору Мадзина, чтобы спасти своих отцов и братьев, которых захватил в рабство жестокий самурай. Но единственный способ спасти их - пробудить свирепого горного бога Мадзина.

Давным-давно, задолго до появления человека, на азиатском континенте жили могучие крылатые создания. До тех пор, пока среди них не родился отступник, который, повзрослев, начал убивать своих собратьев. Тогда они заточили чудовище в пещеру и покинули разорённые земли. Спустя тысячи лет, тайские рабочие, бурящие туннель для метро, случайно пробуждают древнего монстра, который сразу же начинает охоту на людей.

Один из подчинённых самурая Ханабасы поднимает восстание с целью захватить власть над его землями и убивает самурая и всю его семью, кроме маленьких сына и дочери, которым удаётся сбежать. Жрица, живущая у горы, на которой, по легенде, обитает злой дух, укрывает детей от преследователей. Спустя десять лет, сын самурая решает отомстить за смерть отца. Но когда он сам попадает в беду, его сестра обращается за помощью к свирепому духу горы.

Спасатели находят жертв недавнего кораблекрушения на острове Бейру, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия. К их удивлению, у выживших не наблюдается никаких признаков воздействия радиации. В ходе исследования острова учёные встречают множество странных вещей, а также двух крошечных фей, которых лидер экспедиции решает похитить и забрать с острова. Но на его беду эта парочка имеет телепатическую связь с гигантским мотыльком по имени Мотра, который немедленно вылетает на выручку своим феям.

Феодальная Корея. Король узнает, что готовится восстание. Он изымает все железные инструменты и горшки для варки пищи крестьян, чтобы изготовить оружие и срочно вооружить армию для борьбы с восставшими. Кузнец, отказавшийся выполнять приказ, заморен голодом до смерти. Его последнее создание — крошечная статуэтка Пульгасари, зверя из легенд, пожирателя железа. Чудовище со страшной внешностью и доброй душой становится защитником обездоленных крестьян.