Когда леденящий холод пронизывал до костей, а воздух был пропитан предчувствием грядущей беды, Инь Шоу, второй сын прославленной династии Шан, возглавил лично обученный им отряд, состоящий из сыновей вассальных правителей, и имперскую армию, чтобы подавить восстание мятежного князя Су Ху, наместника города Цзичжоу. Однако, сам того не ведая, в пылу битвы Инь Шоу нарушил печать гробницы Сюаньюань и освободил из заточения древнего духа лисы. Дух вселился в тело дочери Су Ху, Дацзи, которую позже Инь Шоу привез в столицу Чаогэ в качестве дара своему отцу и старшему брату Инь Ци. Во время ночного пира, околдованный демоническими чарами Дацзи, Инь Ци обнажает меч против отца. Эта роковая ночь приводит…