Четвертый год правления Чуйгун. Во время инспекционной поездки по провинциям Цзяннаня, по пути через уезд Линьань, Ди Жэньцзе оказывается втянут в загадочное дело об исчезновении молодой девушки. Старик Мэн Юньдэ обвинил своего зятя Ли Даю в убийстве своей дочери Мэн Сянлянь и сына Мэн Яна. Ли Даю, в свою очередь, обвинил тестя в том, что тот прячет Мэн Сянлянь, намереваясь выдать ее замуж за другого. В ходе тщательного расследования Ди Жэньцзе обнаруживает связь с местным зловещим культом, проповедующим порочные учения. Дело окутано множеством загадок и чрезвычайно запутано, а за всем этим маячит зловещая фигура монаха-демона. Используя свою выдающуюся проницательность, Ди Жэньцзе шаг за шагом…

В период Хэйан (794-1185 гг.) центральное место в политике занимал Онмё-рё – государственный департамент взаимодействий Инь-Ян, который был частью Министерства внутренних дел и занимался защитой столицы от проклятий и призраков. Юный Абэ-но Сэймэй, гений в искусстве колдовства, был полной противоположностью образа идеального ученика Онмё-рё. Мизантроп и эксцентрик, он не желал и не стремился становиться онмёдзи. Но однажды к Сэймэю за помощью обращается дворянин Минамото-но Хиромаса, с просьбой разгадать странное явление, преследующее принцессу Киси, внучку самого императора. Несмотря на различия во взглядах, вместе они пытаются докопаться до истины, но внезапная смерть одного из учеников Онмё-рё…