Люди – оружие в руках судьбы, мир боевых искусств коварен и изменчив. Пустыня безмолвна и холодна, куда же заведет нас судьба? Действие разворачивается в средневековом Китае, в последние годы правления династии Суй, когда страну сотрясали народные восстания из-за растущих налогов. Да Мао зарабатывает на жизнь, охраняя караваны и путешественников в пустыне, где постоянно существует угроза нападения бандитов и мятежников. На основе одноименной маньхуа Сюй Сяньчжэ (许先哲).

В период Тяньбао династии Тан, после восстания Ань Ши, настали темные времена. Слепой Чэн, известный охотник за головами, обладает уникальными навыками боевых искусств и занимается ловлей беглых преступников в обмен на награду. Во время очередного путешествия он встречает молодую девушку Ни Янь, ставшую свидетелем резни на своей свадьбе и подвергшуюся насилию после того, как вся ее семья была убита. Сначала Чэн не хочет вмешиваться в это дело, но все же сопровождает Ни Янь по дороге в Лоян, где та надеется добиться справедливости и наказать преступников за их деяния. Позже, узнав, что Ни Янь сделали главной подозреваемой в убийстве, и то, как с ней обращались в тюрьме, Чэн решает встать на путь…