Дорама расскажет историю персонажей, чьи судьбы искажаются из-за магии, меняющей души. Действие разворачивается в вымышленной стране Дэхо, не существующей ни в истории, ни на картах. Чан Ук (Ли Джэ Ук) - утонченный, но проблемный молодой мастер из семьи Чан. У Чан Ука трагическая предыстория: вся нация Дэхо шепчется о шокирующей тайне его скандального рождения. Несмотря на то, что внешне он кажется холодным и безразличным, внутри горит дух озорства. Чан Ук яростно выражает свое недовольство миром, но возвращается на правильный путь после встречи с Му Док И. Му Док И (Чон Со Мин) - искусная убийца, застрявшая в невероятно слабом теле. В то время как ее душа свирепа и полна силы, ее тело не может…

Когда-то Дин был гордостью своей страны, профессиональным солдатом, чемпионом турниров по боевым искусствам. Но сейчас он стар и доживает свой век в родной деревне совершенно один – несколько лет назад он потерял на прогулке внучку, которую так и не нашли, и с тех пор его дочь отказывается с ним разговаривать. Ситуацию ухудшает усугубляющаяся деменция, уничтожающая кратковременную память Дина. Единственное светлое пятно в его жизни – соседская девочка, которая прибегает к нему, когда ее отец-игрок Цзю скандалит. В конце концов Цзю попадает на огромные долги местному мафиози, и тот вынуждает его перейти дорогу русской мафии. Так как все это может ударить по девочке, Дин вступается за нее.