Мин Джэ хочет жить красивой жизнью, и за красивой жизнью он уезжает в Сеул, клятвенно обещая своей девушке Ён Джи вернуться к ней через год. Но уже прошло пять лет, а он всего лишь альфонс, и до красивой жизни ему как до луны. Однажды он встречает Ён Джи и узнает, что та живет с жестоким и властным полковником. Увидев как полковник издевается над девушкой, Мин Джэ решает спасти её, но попадает в военный лагерь строгого режима, где бандиты и преступники должны вроде как исправляться. Хлебнув лиха, ему предстоит научиться выживать, стать мужественным и познать ценность настоящей любви.

Бедный рыбак Нам Чхор-у с женой и дочерью живёт на северном берегу реки, которая разделяет Северную и Южную Кореи. У него есть специальный допуск на ловлю рыбы в пограничной зоне, и все пограничники ему доверяют: Нам никогда не пересекает водную границу. Однажды мотор его лодки ломается, и рыбака уносит к другому берегу, где он оказывается в руках южнокорейских спецслужб. Нама то подвергают жестоким допросам, чтобы выбить из него признание в шпионаже, то соблазняют прелестями жизни на Юге, чтобы сделать из него образцово-показательного перебежчика. Но всё, чего хочет Нам — это вернуться домой, где его ждёт семья… и ещё более жестокие спецслужбы КНДР.