События дорамы вращаются вокруг женщины, которая за 600 лет пережила несколько реинкарнаций и помнит все свои прошлые жизни, и мужчины, которого прокляли, и он более 600 лет живёт как пульгасари (мифическое существо). Дан Хваль (Ли Джин Ук) – пульгасари, который 600 лет назад был человеком. Он превратился в пульгасари во времена династии Чосон, когда возглавлял военный отряд, посланный убить последнее оставшееся в живых чудовище. Мин Сан Ун (Квон На Ра) когда-то была пульгасари и перевоплотилась в человека. После того, как её мать и сестру-близнеца убивают, она спасается со своей младшей сестрой Мин Са Хо и живёт тихой жизнью. Она прилагает большие усилия, чтобы скрыть своё имя и личность, но…

Риутон - дочь владельца кукольного театра, Рампа - принцесса, дочь владелицы дворца Тинначат. Рампа давно влюблена в принца Дирека. Риутон тоже любит его. Рампа назначает Риутон встречу у пруда, чтобы расставить все точки над "и". Но вместо разговора Рампа ударяет Риутон кинжалом и пытается забрать подарок Дирека, золотой браслет. Но Риутон отказывается его отдавать, потому что пообещала Диреку до самой смерти не снимать украшение. Рампа отрубает Риутон кисть и забирает расколовшийся браслет. Риутон умоляет сохранить ей жизнь, но Рампа топит девушку в пруду. Она говорит, что Риутон останется там навечно. Перед смертью Риутон успевает поклясться: сколько бы времени ни прошло, она вернется за своим…