Переехав с родителями из города в живописную деревушку Хинамидзаву и подружившись в маленькой местной школе с очаровательными одноклассницами, он даже не подозревал, насколько обманчиво его представление об этом безмятежном крае и его обитателях. Но, как позднее выяснил Кеити, за фасадом деревенской идиллии скрывается тёмная история зверских убийств и бесследных исчезновений, а под покровом благостной тиши действуют какие-то ужасные силы. Постепенно страшная тайна, скрытая в сельской глуши, стала приоткрываться перед его изумлёнными глазами… © Колобок

В период Хэйан (794-1185 гг.) центральное место в политике занимал Онмё-рё – государственный департамент взаимодействий Инь-Ян, который был частью Министерства внутренних дел и занимался защитой столицы от проклятий и призраков. Юный Абэ-но Сэймэй, гений в искусстве колдовства, был полной противоположностью образа идеального ученика Онмё-рё. Мизантроп и эксцентрик, он не желал и не стремился становиться онмёдзи. Но однажды к Сэймэю за помощью обращается дворянин Минамото-но Хиромаса, с просьбой разгадать странное явление, преследующее принцессу Киси, внучку самого императора. Несмотря на различия во взглядах, вместе они пытаются докопаться до истины, но внезапная смерть одного из учеников Онмё-рё…

Фильм исследует, как убеждения, которыми руководствуются люди, влияют на их действия. Пастор Сон Мин Чан (Рю Джун Ёль), возглавляющий церковь в провинциальном городе, однажды получает откровение от Бога о том, что пришедший в церковь Квон Ян Рэ (Син Мин Джэ) является виновником похищения его сына, и считает, что его божественное призвание - наказать виновного в деле о пропаже человека. Ли Ён Хи (Син Хён Бин), детектив, которую постоянно преследуют видения своей погибшей младшей сестры. назначена расследовать это дело. На основе одноименного вебтуна по сюжету Ён Сан Хо с иллюстрациями Чхве Гю Сока Премьера 21.03.2025