В конце правления династии Восточная Цзинь красавица Чжу Интай, девушка из богатой семьи, мечтала отправиться на учебу в Ханчжоу. Однако отец не желал отпускать дочь, и той пришлось пойти на хитрость, чтобы в конце концов получить его согласие. По дороге в академию Чжу Интай, переодетая мужчиной, случайно повстречала обходительного Лян Шаньбо. Вдвоем они продолжили путь, позже стали одноклассниками и близкими друзьями. За три года совместной учебы Чжу Интай влюбилась в Лян Шаньбо, но не решалась признаться ему, боясь раскрыть свое истинное лицо. Однажды отец заставил Чжу Интай вернуться домой и быстро просватал ее за Ма Вэньцая, сына губернатора, отказываясь внимать мольбам дочери разорвать помолвку.…

Китай атакован ордами варваров, из-за чего император объявляет всеобщую мобилизацию. Храбрая девушка Хуа Мулан убеждает больного отца и с его благословения отправляется в армию.