Когда леденящий холод пронизывал до костей, а воздух был пропитан предчувствием грядущей беды, Инь Шоу, второй сын прославленной династии Шан, возглавил лично обученный им отряд, состоящий из сыновей вассальных правителей, и имперскую армию, чтобы подавить восстание мятежного князя Су Ху, наместника города Цзичжоу. Однако, сам того не ведая, в пылу битвы Инь Шоу нарушил печать гробницы Сюаньюань и освободил из заточения древнего духа лисы. Дух вселился в тело дочери Су Ху, Дацзи, которую позже Инь Шоу привез в столицу Чаогэ в качестве дара своему отцу и старшему брату Инь Ци. Во время ночного пира, околдованный демоническими чарами Дацзи, Инь Ци обнажает меч против отца. Эта роковая ночь приводит…

Эпоха Хэйан, 995 год. Получив приказ Фудзивары-но Митинаги и Абэ-но Сэймэя уничтожить демона Сютэн-додзи, живущего на горе Оэ, Минамото-но Ёримицу приступает к выполнению миссии. Однако, на его пути встает враг, которого он никогда раньше не видел, – «армия, путешествующая во времени», ведомая «ревизионистами истории», стремящимися изменить историю. На помощь Минамото-но Ёримицу приходит Мунэтика Микадзуки вместе с другими мечами, обретшими телесную оболочку. Они выигрывают сражение, но когда Мунэтика Микадзуки достигает крепости на горе Оэ, то видит, как Кунихиро Яманбагири, которого в последние минуты жизни проклял Сютэн-додзи, исчезает в лучах света... Премьера 31.03.2023