Скромный ученый Лю Цзыгу, равнодушный к славе и богатству, и девушка А Сю, торгующая веерами в лавке, влюбляются с первого взгляда. Их нежная переписка, зашифрованная в рисунках на веерах, привлекает внимание спустившегося с гор в поисках развлечений демона-девятихвостого лиса. Очарованный людскими чувствами, он решает испытать эти чувства сам и принимает человеческий облик. То он предстает в образе элегантного молодого господина Сю Лана, который, разделяя с Лю Цзыгу вино и беседы, становится его названым братом. То перевоплощается в девушку, неотличимую от А Сю, и клянется Лю Цзыгу в вечной любви, словно они – небожители, сошедшие на землю. Но сказке суждено закончиться: обман раскрывается,…

Молодой ученый Нин Цайчэнь, направляясь в столицу на экзамены, случайно встречает охотника на демонов Янь Чися, который предупреждает его о грозящей опасности. Добравшись к ночи до ближайшего города, Нин Цайчэнь, по совету стражи, решает остановиться на ночлег в храме Ланьжо, расположенном неподалеку. Там он знакомится с близнецами Цянь Ланом и Сяо Цянь – братом и сестрой, демонами-лисами, находящимися во власти тысячелетнего злого духа. Они заманивают путников, ищущих приют в храме, чтобы злой дух мог поглощать их жизненную энергию. Нин Цайчэнь очарован красотой и добротой лис, и между ними завязывается дружба. Однако появившийся Янь Чися раскрывает их истинную сущность. Тогда Цянь Лан рассказывает…