Чха Тхэ Сик — владелец маленького ломбарда в спокойном районе. Он ведет скромную, тихую жизнь. Его единственная связь с внешним миром — маленькая девочка Со Ми, живущая по соседству. Однажды наркозависимая мать Со Ми, Хё Джон, со своим приятелем решают обокрасть наркокурьера, который работает в том же заведении, где танцует Хё Джон. Банда, которой принадлежат наркотики, украденные матерью Со Ми, посылает несколько гангстеров к ней, чтобы вернуть их. Получив товар обратно, они похищают Со Ми и ее мать. Удалено по запросу правообладателей.

Юн Чжи У (Хан Со Хи) вступает в организованную преступную группировку, чтобы отомстить за смерть отца, и также становится полицейским агентом под прикрытием. Чон Пиль До (Ан Бо Хён) – принципиальный детектив из отдела по борьбе с наркотиками, в прошлом перспективный дзюдоист. Он становится партнёром Юн Чжи У, когда та начинает работать под прикрытием. Чхве Му Джин (Пак Хи Сун) - босс крупнейшего наркобизнеса в Корее. Он различными способами помогает Юн Чжи У действовать под прикрытием, но его истинные мотивы нелегко понять. Чон Тэ Чжу (Ли Хак Чжу) – подчинённый Чхве Му Джина. Из-за своей незыблемой преданности он самый надёжный приспешник Чхве Му Джина. Чха Ки Хо (Ким Сан Хо) – руководитель отдела…